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Mag 7 年度营收、利润对比 1｜营收对比 • $AMZN 、 $AAPL 、 $GOOG 、 $MSFT 四家的年度营收均在 3,000–7,000 亿美元区间。 • $TSLA 全年营收约 956 亿美元 —— 低于苹果、谷歌、微软、英伟达这四家“年度利润”本身。 换句话说：…
说实话，你看Meta 7里的其余六家平时会谈到特斯拉么，都不在他们的视野范围之内，连竞争对手都算不上，平时不都是马斯克舔着个逼脸到处蹭其余几家的热度么。
如果用大学数学的观点来看，高中数学的内容，基本上10节课就能讲完，无非是初等函数，解析几何，立体几何，数列，基本不等式，导数入门，排列组合概率论（好像没了），但是就这十节课的东西，硬是能给你屎上雕花折腾三年。该说不说，挺浪费生命的。…
很多人缺乏一个基本的常识，之前我也被指正过。但因为我做过科学计算，我一下子就理解了 英伟达的FLOPS精度不够，fp8不适合做科学计算，只能用来做大语言模型推理 科学计算需要的是fp64，这样算的话，FLOPS至少要除以8（甚至更多，比如16倍） 现在世界超级计算机排行榜的算力都是按照 fp64…
英伟达是超算领域的God Tier级别：GPU加速系统现在在TOP100超级计算机中占据了88个席位，其中 85% 使用了 Nvidia Hopper GPU，CPU的市场份额已从70%降至不足15%。 随着Blackwell的铺货，英伟达在这个领域的占有比例还会进一步上升。 出处：top500.org
这个牛市的目的就是通过彻底的掠夺来赖掉债务（无论是国债还是各种各样的私人小贷）。通胀超过20%，利率却还是1%以下。全球只要拿着美元资产的人都要破产，因为大通胀是直接向全球美元体系的所有角落进行彻底的掠夺。黄金涨到天上，股市涨到天上，只要有一点投机炒作元素的东西全都涨到月球上。…
我也相信2026年川普政权下以美元信用为代价的阿根廷式大牛市肯定会来，但在这之前，每个buy the dip的散户都已经没本金了。
一个投资者和一个优秀投资者的区别，往往不在于他们买了什么 ，而在于他们投入了多少 。 人人都痴迷于选股，却鲜有人关注仓位管理，买少了，即使是涨了5倍也改变不了大局，买多了，一个失误就会毁了你的复利。 所以仓位管理是一根隐形的杠杆，它决定了你那些正确的决策，是否真的能产生价值。
“AI Winners Basket” includes NVDA (not covered), GOOGL, MSFT, AMZN, META, AVGO (not covered), TSMC (not covered), ORCL, PLTR, AMD (not covered), MU (not covered), & IBM (we exclude major nonAI outperformers like AAPL, TSLA, & LLY). This basket added ~$15T in market cap (~$14T…
新易盛：dsp下单量大，1.6T开始小批量。800G 1800-1900万只，1.6T 700万只，博通物料已保证。 xsxx：深蕾科技明年博通相关业务上修至500亿以上。小股东官司不会有影响。
Even if TPU catches fire, it will take a few years to ramp supply chain before it could even make a meaningful dent in $NVDA demand. This is well known, so perpetrating that significant demand could shift from GPU to XPU overnight is pretty disingenuous. We have long been…
$GOOGL - ALPHABET MAY GAIN BILLIONS FROM TPU RAMP-UP Morgan Stanley says Alphabet could unlock major revenue as Google sharply increases Tensor Processing Unit (TPU) production. Supply-chain checks now point to about 5 million TPUs in 2027 and 7 million in 2028, far above…
不懂技术就别瞎跟风 新的语言框架用 pytorch 转换成jax来完成对tpu的操控 等meta 加入 pytorch加入对tpu的原生支持 cuda一个软件系统想什么狗屁护城河就是一个笑话 我找个团队都可以来完成
Google 生态上有jax tensor flow 的，成熟度远高于圈子里除了nv外的其他任何人，一般学习的时候不可能不碰
TPU 生态还不成熟，迁移到 TPU 生态需要，模型重写，编译器适配，debug 全链路重来，推理/训练 pipeline 双套维护，工程师大量再培训，迁移成本超过节省GPU的钱，ai时代，时间和速度是竞争的核心要素。 Nvidia 的分配权allocation本质上就是“软权力。如果你不做纯 NVIDIA…
Zuck Jensen TPU/GPU Game theory convo ZUCK: “Google is giving me early TPU v7/v8. I’m moving big Llama runs there. I want B200 pricing to reflect that.” JENSEN: “Then take the TPUs. If you believe they’ll hit schedule, go all-in.” ZUCK: “I’m serious. I can cut my NVIDIA…
【MS上调NVDA目标价到250块】Morgan Stanley 对 NVIDIA 的最新研报：上调 NVDA 目标价到 250（原 235）维持 “Overweight”给出的理由是：AI 动能持续 ，客户需求远大于供给 ，TPU威胁被夸大，NVDA 的 2025 年市场占有率依然极强。 NVDA-Morgan Stanley raises Price Target to $250, up from $235, 41%…
目前最清晰的一期关于Robotics/机器人的科普，嘉宾是Google DeepMind 机器人团队的技术负责人Tan Jie 最大感受是，如果要投资机器人，Google是一个重要的Beta 几个takeaways： 1. 机器人领域目前面临最大的问题是“如何能够获得高质量、大规模的数据”，现在的数据量完全没有办法喂饱模型的能力 2.…
很前沿、hardcore的一集（关于robotics），嘉宾是Google DeepMind 机器人团队的技术负责人谭捷。可以从中了解：Google Robotics团队是怎么思考与工作的？我们也聊了聊这几年Google的研究文化变化🤖 一些takeaways： 1/机器人基座大模型最近几年的发展，主要依赖于多模态大模型，但多模态模型缺少robot…
国内有个叫半夏投资的李蓓，看了下她的言论和基金表现，对比下胡猛，高下立判： 1.她的私募是宏观对冲，回撤很大，最大到-33%，过去三年来整体表现也很一般； 2.号称宏观对冲，看她对自我的评价也的确如此：重宏观预测，弱于自下而上个股的研究。这也是胡猛所鄙视和规避的，跟扔骰子概率差不多；…
这里我必须补充一点，虽然说，投资者会对近期极端事件有很高的非理性恐慌溢价。但是说实话，这个钱不是谁都能赚的。 如果你仅仅是所谓，看到了 “非理性恐慌定价”就去无脑short期权，那么你可能不知道你在做什么，就算你每次都做，每次都赚钱，您也是期货死人。…
AI boom is a decade long unlock for construction. This is a good thing. 👏🏻
Narrative violation: it’s a great time to be a construction worker. Electricians, carpenters, welders, plumbers, dry wall hangers, concrete pourers, equipment installers — all seeing their wages up 25-30% as a result of the AI boom.
JPMorgan raises its price target on $ASML to $1,275 from $1,175, reiterates Overweight, and adds the stock to its Analyst Focus List, saying $ASML remains the premier way to play what it calls the most attractive segment in semicap heading into 2026. The analyst says memory is…
A few notable comments from a Morgan Stanley report on Asian semi checks. $MU $TSM $INTC $AMD "For DDR5 mainstream DRAM, there is still some inventory on hand, but once that inventory runs out there is very little visibility on the ability to replace it at any price. In 30 years…
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